Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая Марья, крепкая и сильная, и младшая Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова нарушили привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить отца и спасти Белогорье, ей нужно перенестись в Москву прошлых лет. Там живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. А Марье выпадет своя задача — встать на пути зла, которое уже подбирается к их родному городу.