Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.