Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь как-то выжить. Чтобы хоть немного расплатиться с якудза, парень был вынужден продать часть собственных органов. Ещё он подрабатывал нелегальной охотой на демонов — в этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в хитроумную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл удивительную способность к регенерации, а также мог превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он совершенно потерял голову от своей загадочной начальницы — Макимы.